Шаблон

Регламент коммерческого предложения и встречи

Настоящий текст является шаблоном локального нормативного акта [Компания]. До заполнения полей в квадратных скобках и утверждения акт не вступает в силу и не применяется.

Утверждаю: [должность, ФИО]
Дата: [дата]
Версия: [0.1]

1. Область применения

1.1. Настоящий Регламент устанавливает обязательные реквизиты коммерческого предложения, условия признания встречи состоявшейся и требования к следующему шагу по сделке отдела продаж [Компания].

1.2. Регламент обязателен для владельца сделки. Направление предложения и проведение встречи с нарушением настоящего Регламента не подтверждает этап сделки.

2. Термины

2.1. Термины Положения об отделе продаж применяются в настоящем Регламенте.

2.2. Встреча — устное либо письменное обсуждение сделки с участием заказчика, результат которого подлежит внесению в CRM.

2.3. Коммерческое предложение — документ, направляемый заказчику и содержащий предмет, границу работ, цену, срок и следующий шаг.

2.4. Следующий шаг — действие, в котором одновременно указаны содержание действия, дата и участник со стороны заказчика. Запись, в которой отсутствует хотя бы один из этих элементов, следующим шагом не является.

3. Порядок проведения и оформления встречи

3.1. Встреча признаётся состоявшейся при условии внесения владельцем сделки в CRM в тот же рабочий день следующих сведений: состав участников со стороны заказчика; предмет обсуждения; возражение, которое не снято; следующий шаг.

3.2. Встреча, не оформленная в срок пункта 3.1, в процедурах управленческого ритма не учитывается. Перевод этапа на основании такой встречи запрещён.

3.3. Работник обязан до встречи иметь в CRM сведения квалификации, поскольку их отсутствие лишает встречу статуса основания для перевода этапа.

4. Состав коммерческого предложения

4.1. Коммерческое предложение допускается к направлению заказчику при одновременном наличии следующих реквизитов:

4.1.1. адресат и задача заказчика, которую предложение закрывает;

4.1.2. предмет и граница: работы и результаты, которые входят в предложение, и работы, которые в него не входят;

4.1.3. цена от [база цены]; при наличии скидки — её размер и ссылка на согласование, оформленное по регламенту скидок;

4.1.4. срок исполнения, подтверждённый [роль поставки]. Срок, назначенный работником отдела продаж без такого подтверждения, включению в предложение не подлежит;

4.1.5. условие принятия: лицо заказчика, уполномоченное на принятие, и документ, которым принятие фиксируется;

4.1.6. следующий шаг.

4.2. Отсутствие любого реквизита пункта 4.1 делает направление предложения нарушением. Такое предложение подлежит отзыву владельцем сделки в срок [N] рабочих дней с даты выявления.

5. Сроки

5.1. Факт направления предложения и следующий шаг вносятся в CRM в рабочий день направления.

5.2. Если в течение [N] рабочих дней с даты направления заказчик не подтвердил получение и не назван шаг решения, владелец сделки обязан уведомить [РОП]. До такого уведомления сделка на этап «Предложение отдано» не переводится.

6. Контроль

6.1. [РОП] не подтверждает перевод на этап «Предложение отдано», если в CRM отсутствуют реквизиты пункта 4.1 либо следующий шаг в значении пункта 2.4.

6.2. Выборочная проверка направленных предложений проводится [РОП] не реже одного раза в [период].

7. Ответственность

7.1. Направление предложения с нарушением пункта 4.1 влечёт отзыв предложения, блокирование этапа «Предложение отдано» и исключение сделки из категории «обязательство».

7.2. Повторное нарушение в течение [N] рабочих дней эскалируется [должность].

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Регламент утверждается [должность] и вступает в силу с даты, указанной в строке утверждения.

8.2. При противоречии Регламента Положению об отделе продаж либо регламенту скидок в части цены применяется акт, устанавливающий более ограничительное правило.

Утверждаю: [должность, ФИО]
Дата: [дата]
Версия: [0.1]